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知交所:2021年深市公司实现业务总收入18.3万亿元 同比增进23.4%
发布日期:2022-08-25 12:56    点击次数:72

知交所:2021年深市公司实现业务总收入18.3万亿元 同比增进23.4%

  金融界5月5日消息 知交所宣布《深市上市公司2021年报实证阐发报告》,报告表现,终止2022年4月30日,深市2635家公司中有2628家按期透露2021年度报告。2021年深市公司实现业务总收入18.3万亿元,同比增进23.4%;非金融类公司实现业务总收入17.7万亿元,同比增进23.7%。个中,近八成公司收入正增进,超四成公司收入间断三年正增进。其他,在全球经济苏醒放缓的情形下,2021年深市公司的海内收入仍旧对立27.3%的增速,显现较强韧性。与此同时,深市公司2021年全年实现净利润9776.2亿元,扣非后净利润7947.2亿元,同比划分增进6.7%和12.7%。个中,超八成公司实现红利,近六成公司利润正增进,近三成公司利润增进50%以上,460家公司实现翻倍式增进。

  1、总体事迹对立靠得住增进

  从总体来看,2021年深市优良龙甲等“根蒂根基盘”继续向好,奠定“稳”的基调;翻新范畴的“新势力”亮点频现,凸显“进”的个性;倒退动能“转换器”加速降级,发挥阐发“质”的提升。

  (一)总体事迹稳中向好,根蒂根基面结壮持重

  2021年深市公司实现业务总收入18.3万亿元(本文阐发剔除苏宁易购(行情002024,诊股)异样值影响),同比增进23.4%;非金融类公司实现业务总收入17.7万亿元,同比增进23.7%。个中,近八成公司收入正增进,超四成公司收入间断三年正增进。其他,在全球经济苏醒放缓的情形下,2021年深市公司的海内收入仍旧对立27.3%的增速,显现较强韧性。

  深市公司全年实现净利润9776.2亿元,扣非后净利润7947.2亿元,同比划分增进6.7%和12.7%。个中,超八成公司实现红利,近六成公司利润正增进,近三成公司利润增进50%以上,460家公司实现翻倍式增进。

  表1 2021年深市公司总体事迹情形

表1 2021年深市公司总体事迹情形

  注:表中数据剔除了苏宁易购的异样影响;计算净资产收益率、毛利率、销售净利率、总资产周转次数指标时剔除了金融行业。

  在红利品格和营运效劳方面,2021年深市非金融类公司净资产收益率为8.1%,毛利率、销售净利率和总资产周转率划分为20.1%、5.4%和0.61次,均与上年同期相当。其他,运营举动现金净额同比增进2.9%,筹资举动现金流入同比增进2.2%,总体运营状况靠得住。

  (二)新主板市场功用提升,创业板增进动能微弱

  主板和中小板并吞已满一周年,如今主板公司达1493家,总市值超20万亿元,2021年收入和净利润同比划分增进23.4%和3%。新主板光复发行上市功用,全年新增上市公司共33家,融资金额共计222亿元,行业漫衍普及,涵盖根基化工、交通运输、机器设置配备摆设、通信等范畴。并吞后,深市板块组织更轻便、特色更光显、定位更明晰,主板与创业板协同效应更强,为差别倒退阶段、差别范例的企业提供更为便捷高效的金融服务。

  创业板在2021年正式进入“千企时代”,如今已达到1142家,数量添加的同时,事迹继续对立高增进。2021年收入和净利润齐头并进,划分增进23.6%和25.1%。超八成公司实现红利,181家公司净利润翻倍,较去年同期添加13家。九大战略新兴财富中有四大财富实现翻倍式增进,尤为是新动力汽车的收入和净利润均倍增。在事迹高增进的同时,电子、生物医药、新动力等板块汇聚效应较着,譬如新动力板块征集了上游锂电资本、中游电池研发及上流汽车建造全财富链领军企业。在投资方面,创业板公司继续扩产增能,全年投资举动现金流出同比增进38.8%,显现出较高的生动度。全年研发投入超1300亿元,同比增进近30%,近五年匀称增速在20%以上。

  (三)龙头“压舱石”感召凸显,翻新“新势力”引领增进

  2021年,深市市值前10%的公司贡献了近五成收入和超八成净利润,在体量较大的根基上增速仍然达到31%和18.6%。这些公司中,28家实现千亿以上收入,173家实现十亿以上净利润。龙头公司“根蒂根基盘”越扎越稳,为深市总体事迹的靠得住增进奠定了杰出根基。

  终止如今,深市共有战略新兴财富公司1211家,2021年收入和净利润同比划分增进22.3%与46%。深市共有“专精特新”公司200家,2021年收入和净利润同比划分增进29.7%和24.9%。从总体来看,这些“新势力”公司的事迹增速较着高于深市匀称水平,呈现出微弱的倒退势头。

  (四)国企改革质效提升,平易近企活力继续加强

  2021年是国企改革三年行为计划承上起下的关键之年,深市国有控股公司接续提质增效,全年收入和净利润同比划分增进26%和33.8%。深市国企积极经由过程改制上市、并购重组、混改等要领优化产权、资本、技能等成分设置,全年共实行24单严重资产重组,交易业务金额超1600亿元,一批体量大、影响大的名目相继落地。譬如,风电运营龙头企业龙源电力(行情001289,诊股)汲取并吞平庄动力后告成上岸深市主板,实现新动力财富的资本整合和计划优化。天山股分(行情000877,诊股)定增收购4家同行业公司,交易业务金额达981.4亿元,成为A股水泥行业局限最大的龙头企业。

  深市一贯是优良平易近企聚集地,如今共有1879家平易近营控股公司,占比超七成,首要会合于制作业、软件及信息技能服务业等实体范畴。除农业行业之外,非金融地产类平易近营公司2021年收入和净利润同比划分增进25.1%和15.4%。个中,净利润增速逾越50%的有494家,翻倍的有306家。除了事迹表现亮眼之外,平易近营资本投资也异样生动,2021年平易近营控股公司的靠得住资产投资增速达26.6%。

  其他,国企平易近企的协同倒退也有新的冲破,既有国企引入平易近营资本,如风华高科(行情000636,诊股)的子公司奈电科技引入平易近企战略投资者;也有国资入股平易近营企业,经由过程现金输血、授信支持、优良资产注入等办法纾困平易近企。譬如,2021年武汉金控入主航锦科技(行情000818,诊股),有用化解了公司的股权质押危险。

  (五)九成行业收入增进,上游建造和今世服务业表现较好

  2021年,按证监会行业分类,深市九成行业收入正增进,超六成行业净利润正增进,七成下列行业实现红利。个中,上游采矿业净利润增进178.3%,制作业和今世服务业持续高增进态势。

  制作业表现亮眼,2021年收入和净利润同比划分增进27.8%和38.6%,增速高于深市匀称水平;在深市公司中的净利润占比为78.1%,较2020年提升18个百分点,助力“十四五”建造强国战略开好头、起好步。从细分行业来看,受益于大批商品价格上涨,煤油、化工、有色金属、钢铁等上游行业净利润均实现翻倍。在财富根基再造、技能改革降级等政策的推动下,汽车、计算机通信、电气机器等高端建造行业的净利润均增进30%以上。

  随着财富转型降级的继续推动,今世服务业增势杰出,信息技能服务业净利润对立23.9%的较高增速。在制作业高品格倒退的动员下,深市临蓐性服务业板块倒退弱小,2021年以来科学研究和技能服务业大幅新增36家公司,全行业净利润同比增进7.9%,增进服务行业组织优化降级。随着国内疫景遇势好转,交通运输、零售零售等接触性聚集性行业净利润同比划分增进19.5%、110%;住宿餐饮仍处于盈余形态,但盈余面有所收窄。

  2、高品格倒退结壮推动

  2021年,深市公司积极落实李强《对付进一步行进上市公司品格的定见》哀告,在新倒退理念的引领下,统筹疫情防控和临蓐运营,继续加强翻新倒退动力,有力动员财富链上中上流协同倒退,被动禁受稳待业保平易近生社会义务,增进倒退功能共建同享。

  (一)注册制释放改革红利,引领市场生态改良

  创业板试点注册制已落地一年不够,共新增314家上市公司,这些“新成员”为板块倒退注入了新动能。总体事迹增进较快,2021年和2020年收入的两年匀称增速约20%,优于板块匀称水平。新上市公司首要来自高端建造和今世服务行业,排名前五的为电子、公用设置配备摆设、通用设置配备摆设、业余技能服务、电气机器,共计占比近40%,个中,战略新兴财富占比近六成,行业翻新特色分明。其他,注册制下再融资查核更为市场化,上市公司对接资本市场更为便当,创业板注册制以来首发融资金额共计2869.8亿元;2021年实现再融资201单,募集资金共计2133.4亿元,均再翻新高。

  在注册制改革的牵哄动员下,资本市场各项功用单方面提升。并购重组方面,2021年深市公司透露严重资产重组计划86单,实行实现57单,交易业务金额(不含配套募资)2006.5亿元。重组计划进一步回归理性,财富导向个性分明,如化工行业实行实现严重资产重组7单,财富链一体化水平进一步提升。股权鼓励方面,2021年的笼盖范畴更广,公司染指生动度更高,全年共推出股权鼓励设计419单,同比上升58.7%。个中,有用期在四年及以上的393单,占比93.8%,长效鼓励功用闪现。新型股权鼓励计划继续泛起,在创业板公司透露的238双计划中,174单运用第二类限定性股票,占比73.1%。

  (二)翻新倒退动能加强,科技自立自强水平提升

  深市公司坚定不移走翻新倒退之路,科技投入继续加码。2021年非金融公司研发投入超5500亿元,同比增进23.4%,增速较2020年提升12个百分点;总体研发强度为3.3%,创业板研发强度为4.9%。复兴通信(行情000063,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)等11家公司研发投入逾越50亿元,333家公司研发强度逾越10%,78家公司研发强度逾越20%。同时,高端人材汇聚效应愈发闪现,深市公司拥有超126万研发人员,每家公司研发人员的中位数约220人,研发人员占比的中位数约15%。

  研发资金投向瞄准新兴范畴,在加强自立翻新才能的同时,有力动员财富转型降级。2021年,近七成深市研发资金投入到战略新兴范畴,个中,新动力汽车和新质料的投入增进最快,均对立在40%以上。继续增进的研发投入换来的是科技翻新硬实力的加强,以创业板公司为例,拥有与主营相干的焦点专利技能13万余项,近六成公司的产品和技能实现了进口改换,经管一批“洽谈”技能困难。譬如,先导智能(行情300450,诊股)临蓐的卷绕及叠片等锂电池焦点工艺设置配备摆设,厂房设备全球市场占有率全球第一,技能水平远超日韩设置配备摆设水平,实现了齐全的国产改换并出口至西洋日韩客户工厂。深市公司在加强本人竞争力的同时,也有用动员了财富总体转型优化。譬如,华润质料(行情301090,诊股)告成冲破PETG特种聚酯等新型质料技能,为我国工程塑料和高端包装质料财富补上了短板,同时兴许有用升高临蓐能耗和温室气体排放,大幅行进辇儿业临蓐效劳。

  (三)积极补短板强弱项,被动融上天域谐和和村庄再起战略

  2021年,西部地区公司积极借助资本市场实现逾越式倒退,接续放大倒退差距,进一步加强地区倒退的平衡性协折衷性。在事迹增进方面,2021年西部地区公司收入和净利润划分增进28.7%和34.8%,增速分明快于东部和中部地区。在对接资本市场方面,创业板注册制实行以来,新增西部地区公司15家,2021年新增9家。这些公司借助资本市场接续倒退弱小。譬如,作为创业板注册制改革后贵州首家上市公司,中伟股分(行情300919,诊股)依靠西部地区优良矿产资本,倏地发展为锂电池正极质料龙头,2021年收入和净利润实现翻倍。

  在助力村庄再起方面,深市公司积极发挥引领感召。据不齐全统计,2021年深市共有1100多家公司透露年度村庄再起事变信息。在倒退财富方面,依靠本人财富劣势,继续强固脱贫攻坚功能,助力有序毗邻村庄再起战略。譬如,2021年温氏股分(行情300498,诊股)投入3.3亿元,支持505个村庄再起名目;圣农倒退(行情002299,诊股)在福建毫光县内累计树立200余个凹凸流一体化临蓐单位,将财富链无机嵌入村庄。在帮扶农夫方面,发挥技能劣势和资金劣势,助推农夫职业化倒退,协助农夫增收。譬如,海大个体(行情002311,诊股)累计派出9000多名工程师,协助农夫科学养殖。

  面对疫情多点分发的场合场面,深市公司安身主业积极承担社会义务。据不齐全统计,2021年深市共有2500多家公司在年报中透露实行社会义务信息,泛起出一批行使本人业余劣势支援抗疫的案例。譬如,奥美医疗(行情002950,诊股)等生物医药公司,加班加点临蓐,保障防疫物提供;韵达股分(行情002120,诊股)等物流运输公司,行使运输网络劣势,积极分配资本运转接济物资。其他,在怪异抗疫的不凡时代,深市公司积极发现更多待业岗位,全年新增待业人员78.3万,为稳待业贡献首要实力。

  (四)绿色财富继续弱小,推动临蓐要领绿色低碳转型

  绿色低碳是可继续倒退重点范畴,也是深市公司转型降级的首要误差。终止2022年4月底,深市新动力、新动力汽车和节能环保行业上市公司共272家,市值共计超5万亿元,占深市公司总市值的17%。这些公司在景致核动力、储能、新型电力体系、锂矿资本、锂电池化学质料、环保、废物资本行使等绿色财富链环节均盘踞首腹地位,财富汇聚和品牌效应缓缓闪现。绿色财富在2021年进入高景气区间,深市绿色财富公司收入和净利润同比划分增进26.4%和33.9%,增进动能微弱,转型后劲巨大。

  高增进事迹迎面,深市绿色财富公司经由过程种种要领加快转型。全年投入研发金额797.9亿元,占深市研发投入总额的14.3%。一些公司加大低碳技能攻关,譬如赣锋锂业(行情002460,诊股)提早计划固体电解质及负极质料的开发技能,积极抢占固态锂电池的前沿范畴。一些公司加快推动绿色根基设置配备摆设树立,譬如宁德时代与贵阳市当局签订合作和谈,展开换电网络设置配备摆设树立。

  在情形信息透露方面,深市公司的透露品格分明提升。2021年,深市有1559家公司在年报中透露了情形呵护、传染防治、资本勤俭、生态环保等相干内容,550家公司透露了独立的社会义务报告或ESG报告,与2020年比较添加了100余家。信息透露的“质”“量”齐升,为资本市场识别、评估、打点情形危险奠定杰出根基,有助于蛊惑更多资金设置到绿色低碳范畴,助推“双碳”目的实现。

  (五)更为看重分享倒退红利,继续加强与投资者交流雷同

  2021年,深市公司持续优良分红传统,共有1698家公司透露年度现金分红计划,占整个红利公司家数超七成,现金分红金额共计4058.6亿元,匀称股利领取率为34.8%。个中,股利领取率在50%以上的公司有368家,间断三年分红的公司有1092家。

  除了分红之外,上市公司还接续加大股分回购力度。2021年,深市共有567家公司实现股分回购,奔忙及股分数量超61亿股,金额827亿元,惠及众多投资者,大幅提振市场刻意决定信心。个中,格力电器(行情000651,诊股)出资270亿元回购5.3亿股,为深市全年回购金额之最。

  2021年,深市公司更为珍视投资者纠葛打点事变,98%的公司制订了专项制度,56%的公司对相干制度举办考订,较2020年划分提升3个和10个百分点。深市公司被动适应线上交流新常态,89%的公司加大了线上投资者纠葛打点事变的投入,互动易平台全年共有45.6万条提问,同比增进24%。2021年度报告透露后,将有逾越七成公司举办事迹分解会,多家公司积极染指“十新破局”系列事迹分解会,董事长、总经理等“关键少数”扫数参加,珍视水平宽泛进一步行进。

  (六)进攻化纾难险功效较着,优胜劣汰的市场生态加速组成

  深市公司积极照顾公司管理专项行为,单方面搜查本人弱项,将整改纤弱衰弱成就与提升管理水平相联结,危险化解事变获得素质性功效。在股权质押方面,终止2021年底,高比例质押公司数量较年终削减48家,下落比例近20%,较岑岭时下落60%。质押股数和质押市值较年终划分削减27%和9.5%。平仓线下融资余额为1399亿元,较年终削减546亿元,下落28%。在“清欠解保”方面,深市全年有42家公司经管资金占用成就,累计金额505亿元,21家公司经管违规包管成就,累计金额283亿元。知交所共计对44单资金占用、17单违规包管案件做出法则处分,敦促上市公司尺度管理。

  退市相干制度机制更为完善,优胜劣汰的市场生态加速组成。2021年深市共有11家公司退市,个中强逼退市8家,被动退市3家。被动退市类公司中,1家经由过程汲取并吞被动退出,2家经由过程休业重整实现出清式资产置换,多元化退市渠道更为流通。2022年已有24家公司触及退市红线,创历史新高且激情亲切夙昔三年总和,资本市场吐故纳新的节奏逐渐加快,有力增进了资本市场的优胜劣汰和良性循环。24家公司中有8家触及“业务收入低于1亿元+净利润为负”指标,退市新规结果闪现。

  3、上市公司倒退面对新机缘新寻衅

  今后,上市公司倒退的内部情形正发生宏壮深刻变换。新冠疫情和乌克兰危急导致危险寻衅增多,全球财富链提供链纤弱衰弱衰弱性上升,世界经济苏醒放缓、通胀高企。我国经济倒退面对需要缩短、提供打击、预期转弱三重压力,上市公司倒退面对的成本、资本、情形等硬解放接续加强,行业分解成就较为突出。

  为败北今后种种危险寻衅,稳增进、稳预期的各项政策正在加紧落地见效,2022年一季度黎民经济残局靠得住,GDP同比增进4.8%,产业添加值同比增进6.5%,物价、待业、国际收支等各项指标均表现杰出。深市公司一季度持续稳步增进态势,除农业行业之外,实体类公司业务总收入和净利润划分增进11.5%和4.7%。随着政策的继续发力和改革的接续深刻,上市公司稳增进的支持体系将更为有力,内生增进后劲将进一步释放。

  (一)稳增进政策继续发力,上市公司事迹修复失去有力支持

  在财富投资方面,一批数字化绿色化投资名目正在运营实行,5G、东数西算、北斗等新基建过分超前展开。在政策拉动下,2022年一季度的高技能财富投资增进27%,全年预计将对立中高速增进,成为稳增进的首要抓手。深市光伏微风电财富加大产能扩展和投资计划,一季度的靠得住资产投资均实现30%以上增进,空间和后劲巨大。

  在金融信贷方面,夸大综合运用普惠小微存款、碳减排支持货物、煤炭清洁高效行使专项再存款等货物,推动银行添加制作业中长岁月存款。这些政策有力对立了举动性公允富余,2022年3月社融超预期增进10.6%。上市公司的信用情形也失去有用改良,2022年一季度深市实体公司的筹资举动现金流入,旋转了2021年四季度的下滑趋势,同比增进6.5%。

  在保供稳价和减税降费方面,如今已出台一揽子纾困帮扶政策,蕴含动力资本的保供稳价,区别化电价,完善研发费用加计扣除和加大增值税留抵退税力度等政策。这些政策已经显效发力,一季度规上产业企业的利润率失去改良,每百元营收中成本和费用占比均有所下落,预期全年提供欠缺等临蓐限定有望进一步解除。上市公司层面,一季度深市中小市值实体公司在业务总收入对立增进的情形下,税费现金付出同比削减16.5%,企业包袱确实失去加剧,红利修复的根基进一步强固。

  (二)资本市场功用较着提升,为上市公司引领增进发现杰出情形

  频年来,资本市场单方面深刻改革获得积极但愿,创业板试点注册制告成落地,全市场施行注册制的条件缓缓具备。随着根基制度的适应性原谅性接续加强,资本组成、资本设置、鼓励解放等各项功用较着提升。接续健全的退市机制、接续加强的法治提供,使得扶优去劣的市场生态加快组成。

  上市公司组织转型降级获得积极功效,增进韧性足、后劲大、空间广的特征较为分明。深市战略新兴财富公司已超1200家,数量占比激情亲切深市公司总数的一半,市值占比激情亲切深市总市值的六成,净利润三年匀称增速逾越25%,远高于深市匀称水平。继续优化的上市公司组织,回响反映并代表了我国经济组织转型降级的首要误差,这些新势力新动能正在加速发展为新的增进极。

  上市公司颠末多年苦练内功,内生增进动力接续加强。深市公司研发投入局限在五年内翻了一番,如今占天下研发经费付出的1/5以上。并购重组回归童稚和理性,标的公司的评估增值率中位数间断三年下落,自发跨行业并购的乱象失去较洪水平修正,重组货物财富导向个性分明。

  上市公司品格是经济高品格倒退的宏观根基。知交所将进一步发挥本人功用,凝聚各方合力,用制度划定端方的高品格、禁锢服务的高品格,推动上市公司倒退的高品格,助力上市公司充分释放翻新动能和倒退后劲,成为经济高品格倒退的首要支持实力。